Un poder de otro mundo para controlar la materia y el espacio llama a los más fuertes y extraños que puedan ejercerlo: señores de la guerra intergalácticos y dioses eldritch, moradores del subsuelo y eruditos de lo arcano.
Los mejores perros y conejos detectives del juego, Sam y Max, buscan los antiguos secretos del poder, mientras el maníaco Max adquiere habilidades de cambio de forma, teletransporte, lectura mental y visión del futuro para luchar contra estos enemigos.